17 de May de 2012

Características Principales de las Inversiones

Proyectos
ATUCHA II
ENARSA
EPEC
SISVIAL
HÍDRICOS
VIVIENDAS
SIFER

ATUCHA II

Serie
Clase	A	B	ADICIONALES
Inversión del FGS	U$S 461,5 MM	U$S 970,02 MM	U$S 405,7 MM
% sobre la emisión	96%	97%	99,7%
Monto de Emisión	U$S 480 MM	U$S 1.000 MM	U$S 406,8 MM
Fecha de Emisión	26-jul-10		4-may-11
Fecha de Vencimiento	15/06/2022		15/02/2021
Tasa de Interés	LIBOR
Spread sobre tasa	5%
Amortización de Capital	120 cuotas mensuales y a partir de junio de 2011	108 cuotas mensuales y a partir de marzo de 2012	96 coutas mensuales y a partir de marzo de 2013
Pago de Intereses	120 cuotas mensuales y a partir de junio de 2011	108 cuotas mensuales y a partir de marzo de 2012	96 coutas mensuales y a partir de marzo de 2013
Calificación de Riesgo	A-(arg) Fitch Argentina
Moneda de Denominación	Dólares

ENARSA

Serie
Clase	A (Corto Plazo)	B (Largo plazo)	A (Corto Plazo)	B (Largo plazo)
Inversión del FGS	U$S 95,895 MM	U$S 590 MM	U$S 47,91 MM	U$S 300 MM
% sobre la emisión	96%	100%	96%	100%
Monto de Emisión	U$S 100 MM	U$S 590 MM	U$S 50 MM	U$S 300 MM
Fecha de Emisión	25-abr-11	25-abr-11	25-abr-11	25-abr-11
Fecha de Vencimiento	10/16	08/22	10/16	08/22
Tasa de Interés	Fija 9,5%	LIBOR más 500 pbs (no inferior a 6,25%).	Fija 9,5%	LIBOR más 500 pbs (no inferior a 6,25%).
Spread sobre tasa	Fija 9,5%	LIBOR más 500 pbs (no inferior a 6,25%).	Fija 9,5%	LIBOR más 500 pbs (no inferior a 6,25%).
Amortización de Capital	Cuotas mensuales a partir de feb-14	Cuotas mensuales y a partir de sep-12	Cuotas mensuales y a partir de feb-14	Cuotas mensuales y a partir de sep-12
Pago de Intereses	Mensuales a partir de sep-12		Mensuales a partir de sep-12
Calificación de Riesgo	Fitch Raitings BBB+(arg)		Fitch Raitings BBB+(arg)
Moneda de Denominación	Dólares		Dólares

EPEC

Serie
Clase
Inversión del FGS	U$S 565 MM
% sobre la emisión	100%
Monto de Emisión	U$S 565 MM
Fecha de Emisión	5-may-10
Fecha de Vencimiento	02/20
Tasa de Interés	Fija 12,5%
Spread sobre tasa	Fija 12,5%
Amortización de Capital	Mensual a partir de febrero 2012
Pago de Intereses	Mensual a partir de febrero 2012
Calificación de Riesgo	A3.ar (Moody’s)
Moneda de Denominación	Dólares

SISVIAL

Serie	I		II		III		IV		V		VI		VII
Clase	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Inversión del FGS	-	$ 1350 MM	$ 37 MM	$ 150 MM	$ 27 MM	$ 200 MM	$ 32 MM	$ 765 MM	$ 86 MM	$ 945 MM	$ 168 MM	$ 1800 MM	$ 20,5 MM	$ 450 MM
% sobre la emisión	0%	100%	24%	100%	26%	100%	38%	100%	82%	100%	84%	100%	41%	100%
Monto de Emisión	$ 150 MM	$ 1350 MM	$ 150 MM	$ 150 MM	$ 100 MM	$ 200 MM	$ 85 MM	$ 765 MM	$ 105 MM	$ 945 MM	$ 200 MM	$ 1.800 MM	$ 50 MM	$ 450 MM
Fecha de Emisión	22-jun-09		3-nov-09		10-feb-10		14-abr-10		29-nov-10		19-jul-11		09-nov-11
Fecha de Vencimiento	06/15	06/21	06/15	06/21	06/15	06/21	03/16	03/22	10/16	10/22	07/17	07/23	10/17	10/23
Tasa de Interés	Badlar Privada		Badlar Privada		Badlar Privada		Badlar Privada		Badlar Privada		Badlar Privada		Badlar Privada
Spread sobre tasa	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	5,50%	5,50%	4,50%	5,50%	4,50%	5,50%	4,50%	5,50%	4,50%	5,50%
Amortización de Capital	Trimestral a partir de 03-oct-11		Trimestral a partir de 01-oct-11		Trimestral a partir de 01-oct-11		Trimestral a partir de 01-jul-12		Trimestral a partir de 01-ene-13		Trimestral a partir de 01-oct-13		Trimestral a partir de 01-ene-14
Pago de Intereses	Trimestral a partir de 01-oct-10		Trimestral a partir de 01-oct-10		Trimestral a partir de 01-oct-10		Trimestral a partir de 01-jul-11		Trimestral a partir de 01-ene-12		Trimestral a partir de 01-oct-12		Trimestral a partir de 01-ene-13
Calificación de Riesgo	A-		A-		A-		A-		A+		A+		A+
Moneda de Denominación	Pesos

HÍDRICOS

Serie	I		II		III
Clase	1	2	1	2	1	2
Inversión del FGS	$ 17,4 MM	$ 540 MM	$ 27,3 MM	$ 355 MM	$ 65,4 MM	$ 750 MM
% sobre la emisión	29%	100%	68%	99%	77%	100%
Monto de Emisión	$ 60 MM	$ 540 MM	$ 40 MM	$ 360 MM	$ 85 MM	$ 750 MM
Fecha de Emisión	25-feb-10		11-nov-10		14-abr-11
Fecha de Vencimiento	07/15	06/21	02/16	02/22	11/16	11/22
Tasa de Interés	Badlar General +		Badlar General +		Badlar General +
Spread sobre tasa	4,50%	4,50%	4,50%	5,50%	4,50%	5,50%
Amortización de Capital	Trimestral a partir de Octubre 2011		Trimestral a partir de Mayo 2011		Trimestral a partir de Febrero 2013
Pago de Intereses	Trimestral a partir de Octubre 2011		Trimestral a partir de Mayo 2011		Trimestral a partir de Febrero 2013
Calificación de Riesgo	ra A- (S&P)		ra A+ (S&P)		ra A+ (S&P)
Moneda de Denominación	Pesos

VIVIENDAS

	Buenos Aires	Chaco	Mendoza		La Rioja	Entre Rios
Serie	I	I	I	II	I	I
Clase
Inversión del FGS	$ 350 MM	$ 273 MM	$ 42,7 MM	$ 83,9 MM	$ 52,1 MM	$ 55,8 MM
% sobre la emisión	100%	98%	85%	95%	87%	93%
Monto de Emisión	$ 350 MM	$ 280 MM	$ 50 MM	$ 88 MM	$ 60 MM	$ 60 MM
Fecha de Emisión	10-may-11	28-jul-10	21-mar-11	25-nov-11	21-dic-10	18-ago-11
Fecha de Vencimiento	03/26	05/25	01/26	10/2026	10/25	07/26
Tasa de Interés	Badlar Pública +
Spread sobre tasa	2,00%
Amortización de Capital	Trismetral a partir de octubre 2011	Trimestral a partir de octubre de 2012	Trimestral a partir de abril de 2013	Trimestral a partir de enero de 2014.	Trimestral a partir de enero de 2013	Trimestral a partir de octubre de 2013
Pago de Intereses	Trismetral a partir de julio de 2011	Trimestral a partir de octubre de 2012	Trismetral a partir de abril de 2013	Trimestral a partir de enero de 2014.	Trismetral a partir de enero de 2013	Trismetral a partir de octubre de 2013
Calificación de Riesgo	A3.ar (Moody’s)	A2.ar (Moody´s)	raAA (sf) (S&P)	raAA (sf) (S&P)	A(arg)+ Fitch	AA(arg) Fitch
Moneda de Denominación	Pesos

SIFER*

Serie	II	II
Clase	1	2
Inversión del FGS	$ 63,55 MM	$ 510 MM
% sobre la emisión	71%	100%
Monto de Emisión	$ 90 MM	$ 510 MM
Fecha de Emisión	29-ago-11	29-ago-11
Fecha de Vencimiento	07/16	04/22
Tasa de Interés	Badlar Privada
Spread sobre tasa	4,50%	5,25%
Amortización de Capital	Trimestral a partir de octubre de 2013	Trimestral a partir de octubre de 2012
Pago de Intereses	Trimestral a partir de octubre de 2012	Trimestral a partir de enero de 2012
Calificación de Riesgo	raA- (sf) (S&P)	aA- (sf) (S&P)
Moneda de Denominación	Pesos

* a ser canjeados por titulos en Oferta Publica